同行は、短期的なコパッケージド・オプティクスの数量が市場予想を下回る可能性を認めた一方、サプライチェーン調査に基づき、800Vキャビネットの投入時期は2028年への遅れではなく2026年後半との見方を示した。
モルガン・スタンレーは、コパッケージド・オプティクス（CPO）の短期的な数量が市場予想に届かない可能性があるとし、2027年需要に弱さを見込むSemiAnalysisの見方と一致した一方、NVIDIAの800V DCロードマップが2028年にずれ込んだとの見方には異を唱えた。同行は、2027年の世界の光エンジン出荷台数は600万〜700万台にとどまり、市場全体の予想である2000万〜3000万台を下回る可能性が高いとした。同時に、サプライチェーン調査は800Vキャビネットが2026年後半の予定通りであることを示しており、Nvidiaは2026年第3四半期の準備完了を目標とし、Deltaは2026年第4四半期に初号製品を納入する見込みだと述べた。今回の更新により、AIデータセンターのインフラを巡る見方の相違が鮮明になった。光学需要は期待ほど速く立ち上がらない可能性がある一方、高電圧電力システムはなお早期のスケジュールで導入される可能性がある。