Xへの新たな投稿で、フォトニクスと連続波レーザーのボトルネックに焦点が一段と絞られた。ゴールドマン・サックスの光通信およびCPOに関する推計を引用しつつ、AAOI、SIVE、SOI、TSEMを挙げた。
Odailyが「新たな株の神」と呼ぶSerenityに関するX投稿によれば、投資家はAIスーパーサイクルを逃したことを後悔する可能性がある。最新の投稿では、AIインフラ投資の主要テーマとして、フォトニクスと連続波レーザーのボトルネックへの注目が一段と強まった。Serenityはゴールドマン・サックスを引用し、光通信の総アドレス可能市場が2028年までに1540億ドルに達する可能性があり、CPO市場はほぼゼロから約2年半で910億ドルへ拡大し得ると述べた。Serenityは注目分野としてAAOI、SIVE、SOI、Tower Semiconductor（TSEM）を挙げ、Nebius（NBIS）に代表されるフォトニクス、メモリー、ネオクラウド事業者を重視する従来の見方を補強した。さらに、IRENを保有し続ける投資家をやゆし、同社には「無限の60億ドルATM資金調達能力」があると冗談交じりに述べた。