マイクロン、インテルとAMD、Q2のAIチップ相場で時価総額2兆ドル増
その後、Metaの計算能力計画がAI供給への懸念を高めたことを受け、半導体株は1カ月で最大の2日間の売りに見舞われた。ただ、業界関係者は需要崩壊ではなく、インフラ市場の成熟を反映した動きだと指摘した。
要約
マイクロン、インテル、アドバンスト・マイクロ・デバイセズの3社は第2四半期、投資家が人工知能関連の投資先をエヌビディア以外にも広げたことで、合計時価総額を約2兆ドル押し上げた。これがVanEck Semiconductor ETFの四半期ベースで過去最高となる71%上昇を後押しした。第3四半期の幕開けには、MetaがMeta Computeという新事業を通じて遊休データセンター容量を賃貸する計画を示したことで、AIインフラの供給が需要に追いつきつつあるとの懸念が浮上し、半導体株は急反落した。この売りは米国からアジア、中国本土へと波及し、テクノロジー株が大きく下落したが、複数の業界関係者は、Metaの動きはAIインフラ事業モデルの成熟を示すものであり、AI向け設備投資の終わりを意味するものではないと述べた。
用語解説
- Meta Compute: Metaが未使用のデータセンター計算能力を外部顧客に賃貸するために計画している事業。
- Hyperliquid: 仮想通貨デリバティブの取引プラットフォーム。
- GPU capacity: 人工知能ワークロード向けに開発者へ貸し出されるGPU計算能力へのアクセス。