調達資金は、保留中のガルフ・オブ・アメリカ買収の資金手当て、2029年償還の年利9.000%ノートの償還、関連費用の支払いに充てる予定で、案件条件に連動する1億7500万ドルの特別強制償還条項も付く。
Talos Energyは、100%子会社のTalos Production Inc.が2034年償還の第二順位シニア担保付社債8億ドルの募集を開始したと発表した。調達した手取り金は、最近公表した保留中のガルフ・オブ・アメリカ買収に伴う現金対価の一部に充てるほか、発行済みの2029年償還・年利9.000%の第二順位シニア担保付社債を全額償還し、関連する手数料および費用の支払いに用いる計画である。買収が2026年12月31日までに完了しない場合、同社が受託者に対して取引を進めない意向を通知した場合、または買収対象となる一部資産について第三者の優先購入権が行使された場合には、新規ノートのうち1億7500万ドルが、元本100%に償還日を除く未払い経過利息を加えた価格で特別強制償還の対象となる。Talosによると、当該ノートにはTalosおよび既存・将来の一部子会社がシニアベースで保証を付し、当初は同社のシニア準備金担保型リボルビング・クレジット・ファシリティを裏付ける担保と実質的に同一の資産に対して第二順位の担保権が設定される見通しである。このノートは米国内では1933年証券法ルール144Aに基づき適格機関投資家向けに、米国外ではレギュレーションSに基づき販売されており、1933年証券法上の登録は行われていない。