エヌビディア、SemiAnalysisの遅延報道を否定 ジム・クレイマー氏は株買い推奨
エヌビディアは、SemiAnalysisがRubin Ultra向けの次世代Kyberアーキテクチャやラックシステムの遅延可能性を指摘した後も、AIロードマップは維持されていると表明した。一方、ジム・クレイマー氏は最近の株価下落は行き過ぎだったとし、AIインフラにおけるエヌビディアの中核的役割を強調した。
ファクトチェック
要約
エヌビディアはAIチップのロードマップが予定通り進んでいるとし、SemiAnalysisの報告を否定した。同報告は、Rubin Ultraシステム向け次世代Kyberアーキテクチャが12カ月超遅れて2028年にずれ込む可能性があり、関連するNVL72x2ラック設計が顧客の反発を受けて中止されたと主張していた。この報道を受け、イビデン、建滔積層板、サムスン電機などエヌビディア関連サプライヤーの株価が下落した。7月7日にはCNBCのコメンテーター、ジム・クレイマー氏が、最近の株売りは行き過ぎに見えると述べ、エヌビディアの予想PERが今年の低水準近辺にあると指摘したうえで、自社製AIチップを開発する企業であっても、中国のDeepSeekを含め、依然としてエヌビディア技術への依存が大きいと論じた。
用語解説
- Rubin Ultra: 先進的なAIコンピューティングシステム向けの、エヌビディアの次世代GPUプラットフォーム。
- rack-scale: サーバーラック全体を統合された単一のコンピューティングシステムとして設計する手法。
- forward P/E: 将来予想利益に基づく株価収益率（PER）。