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GReminders、書類と会議記録からCRM記録を自動入力するAI Formsを提供開始

Business Planユーザー向けの新ツールで、受け付けPDFや相談内容の顧客データを、各更新時のユーザー承認を経てRedtail、Wealthbox、Salesforce、Salesforce Overlaysに反映する。

要約

信頼性検証中

用語解説

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