同社によると、Sher Jeshiva GroupはWells Fargo Clearing ServicesのブランチモデルからAmeripriseのブランチチャネルに移り、顧客の90%超がすでに移行に同意している。
顧客資産4億7000万ドルを抱える金融アドバイザリー事務所Sher Jeshiva Groupが、Wells Fargo Clearing Services, LLCからAmeriprise Financial, Inc.のブランチチャネルに加わった。チームは金融アドバイザーのGlen Sher, CRPC™, AAMS®とMichael Jeshiva, CRPC™が率い、金融アドバイザーのPhilip Basileと登録済み顧客サービス・アソシエートのKathryn Acer-Richardも所属する。拠点はニューヨーク州メルビルとフロリダ州ネープルズである。 アドバイザーらは、事業拡大と顧客サービス向上を目指す中で、企業文化、テクノロジー、支援モデルを理由にAmeripriseを選んだと述べた。Jeshivaは、顧客の90%超がすでに移行を約束しているとした。Ameripriseによると、チームはブランチ・マネージャーのAaron Wolson、コンプレックス・ディレクターのKevin Peters、リージョナル・バイスプレジデントのTodd Hubleyが地域で支援する。 今回の移籍は、経験豊富なアドバイザー獲得を進めるAmeripriseの動きを後押しするものとなる。同社は2025年の10-Kを引用し、過去5年間で約1,700人のアドバイザーが入社したと説明した。1894年創業のAmeripriseは、全米で1万人超の金融アドバイザーを擁するとしている。