グラント・ソントン・アドバイザーズ、約50億ドルでCBIZを現金買収へ

グラント・ソントン・アドバイザーズは、約50億ドルと評価される全額現金取引でCBIZを買収することで合意した。これを受け、CBIZ株は約17%上昇し、2003年以来最大の1日上昇率を記録した。CBIZの株主は1株当たり55ドルの現金を受け取る予定で、両社によれば、これは同社の30日出来高加重平均株価に対して約54%のプレミアムに相当する。CBIZ取締役会の全会一致で承認された本取引は、株主および規制当局の承認を前提に、2026年第4四半期の完了が見込まれており、その後CBIZはニューヨーク証券取引所から上場廃止となる。2024年5月にグラント・ソントン・アドバイザーズへ出資したニュー・マウンテン・キャピタルは、追加のエクイティ資金を提供するほか、取引完了後にCBIZの福利厚生・保険サービス部門を独立会社として分離する計画も支援する。統合後の事業は、米国で年間50億ドル超、世界全体で約75億ドルの売上高を生み、20超の国・地域で3万4500人超の専門人材を擁する見通しである。CBIZはゴーショップ条項に基づき、8月27日まで他の買収提案を募り、評価できる。今回の発表は第2四半期決算と同時に行われ、調整後1株利益は0.91ドル、売上高は6億8220万ドルだった。また、進行中の取引を理由に2026年通期見通しは取り下げられた。