ナスダック上場の製薬会社は、2026年7月31日に資金調達を完了する見通しで、手取り資金は運転資金および一般的な企業目的に充当する計画である。
60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.は、574,713株の普通株、またはそれに代わるプレファンド・ワラント（前払い済みで、行使コストが最小限のワラント）の第三者割当増資について、最終契約を締結したと発表した。これに加え、それぞれ最大574,713株を取得できるシリーズAワラントおよび短期シリーズBワラントも付与される。証券の価格は、付随するワラント込みで1株当たり、またはプレファンド・ワラント1件当たり1.74ドルに設定され、両ワラントシリーズの行使価格はともに1株当たり1.49ドルで、発行時から行使可能である。 同社によると、今回の資金調達による総調達額は、手数料や経費控除前で約100万ドルとなる見込みで、将来のワラント行使による収入は含まない。取引は通常のクロージング条件を満たすことを前提に、2026年7月31日ごろに完了する見通しで、手取り資金は運転資金および一般的な企業目的に充てる予定である。H.C. Wainwright & Co.が独占的なプレースメント・エージェントを務める。 シリーズAワラントの満期は再売出登録届出書の発効日から5年後、短期シリーズBワラントの満期は同発効日から24カ月後である。今回の募集は、1933年証券法第4条(a)(2)および／またはレギュレーションD（私募の適用除外）に基づく私募として実施され、ワラントの裏付けとなる株式を含む当該証券は、証券法または適用される州証券法に基づく登録を受けていない。登録権契約に基づき、60 Degreesは当該証券を対象とする再売出登録届出書を提出することに同意した。 2010年設立でワシントンD.C.に本社を置く60 Degreesは、媒介生物由来疾患向け医薬品を開発している。主力製品のARAKODA（タフェノキン）は、2018年にマラリア予防薬として米食品医薬品局の承認を取得し、米国およびオーストラリアで販売されている。同社は、今回の資金調達、クロージング条件、資金使途に関する将来見通しは、継続企業として存続できるかに関する重大な疑義、開発および規制上のリスク、臨床試験や患者登録の難航、製造上の制約、より広範な市場環境などのリスクに左右されると述べた。