DBVテクノロジーズ、ナスダックATMを通じRAキャピタルに約5000万ドルのADS売却

DBVテクノロジーズは、ナスダックのアット・ザ・マーケット（ATM）・プログラムを通じ、RA Capital Management, L.P.に米国預託株式（ADS）を約5000万ドル分売却することで合意したと発表した。売却対象は新規ADS 3,657,644株で、各ADSは普通株5株を表章し、1ADS当たり13.67ドルで発行される。手数料および募集費用控除前の総調達額は約5000万ドルとなる。 本取引は、Citizens JMP Securities, LLCが売却代理人として実施する。完了に向け、DBVはフランス商法典L.225-138条および2026年6月3日の年次株主総会で承認された第25号議案に基づき、優先引受権を伴わない増資により新たに18,288,220株の普通株を発行する。 普通株1株当たりの払込価格は、2026年7月30日の欧州中央銀行公表の為替レートである1ユーロ＝1.1476ドルを用いて2.3824ユーロに設定された。DBVによると、これはユーロネクスト・パリにおける普通株の直近終値2.39ユーロに対して0.15％のディスカウントとなり、ナスダックとユーロネクスト・パリの値動きの差や為替影響を反映したものだという。 受け渡しは2026年8月3日を予定する。ADSはナスダックで取引され、新たな普通株はユーロネクスト・パリで売買開始となる。新規普通株は、すでにユーロネクスト・パリで取引されている株式の6.18％に相当し、またフランスの上場目論見書または免除文書なしに12カ月のローリング期間で発行された株式を合算しても、同市場で既に取引されている普通株の30％未満にとどまる。DBVは、新株発行完了後の希薄化率は約5.82％になるとした。 同社は、証券が適格投資家向けに提供され、目論見書規則上の免除に該当するため、AMF（フランス金融市場庁）の承認を受ける目論見書は提出しないと説明した。また、欧州でADSの公募は実施しないとした。 DBVは取引後の株主構成表も示し、発行後のRA Capitalの保有株数は18,288,220株、持ち分比率は5.82％になるとした。発行済み株式総数は296,087,162株から314,375,382株に増加する見通しである。同社はあわせて、事業、財務、リスクに関する詳細情報はSEC（証券取引委員会）およびAMFへの提出書類で確認できると改めて説明し、公募、ATMプログラム、調達資金の使途に関する将来予想には市場環境やその他のリスクが影響し得ると注意を促した。