PG&Eは応募された2027年債を約12億1899万ドル買い付けるとし、提出された3.30%シニアノートは全量を受け入れ、2.10%第一抵当債には18.2%の按分比率を適用するとした。
Pacific Gas and Electric Companyは、2027年償還の2系列の債券を対象とする現金対価の公開買い付けについて最終結果を発表し、7月31日の期限までに応募されたノートと債券を合計12億1899万ドル買い付けると明らかにした。同社によると、2027年12月1日償還の3.30%シニアノートには10億6735万7000ドル、2027年8月1日償還の2.10%第一抵当債には8億4125万3000ドルの有効かつ撤回されていない応募があった。 PG&Eは、応募された3.30%シニアノートを全量受け入れ、2.10%第一抵当債には18.2%の按分比率を適用するとした。必要に応じて元本1,000ドル単位に切り下げ調整する。公開買い付け対価は、経過利息を除き、3.30%シニアノートが元本1,000ドル当たり985.34ドル、2.10%第一抵当債が元本1,000ドル当たり977.95ドルで据え置かれた。これらの価格は、7月31日午後3時のニューヨーク時間時点で、それぞれ4.248%と4.196%の参照利回りに基づき決定された。 今回の買い付けは、事前に公表していた買い付け総額上限12億ドルの条件に従うが、受け入れ総額は12億1899万ドルになると同社は説明した。受け入れられた債券への支払いには、直近の利払い日から期限日直前までの未払い経過利息も含まれる。PG&Eは、買い付け完了義務は、同時進行中の資本市場での資金調達取引に関連するファイナンシング条件を含む条件の充足を前提とするとしている。