エヌビディアがCPOの量産段階入りを表明、光関連株を押し上げ
8月6日のBIT(bit.com)の最新データによると、米国市場の寄り付き後、半導体株と光通信株は反発した一方、ストレージ関連銘柄は下げ幅を縮小しつつも軟調が続いた。
ファクトチェック
BlockBeatsの2本のフラッシュはいずれもこの主張を直接裏付けている。1本はエヌビディアのシニアバイスプレジデントであるギラッド・シャイナー氏が、CPOが量産段階に入ったと発表したと報じ、もう1本は8月4日の光学関連株の上昇について、AAOI、LITE、COHR、コーニング（GLW）、マーベル（MRVL）、シエナ（CIEN）、FOTO ETFを挙げており、主張された対象と一致している。独自のウェブ検索結果とエヌビディアの公式セッションページでも、ギラッド・シャイナー氏がCPO／シリコンフォトニクス分野を率いるエヌビディアのネットワーキング担当シニアバイスプレジデントであること、そして同氏がSpectrum-XスイッチでCPOが本格量産に入ったと発表したことが確認できる。主張された値動き銘柄もすべて見当たる。主な留意点は、一部の論評が「量産」を、以前のCPO遅延を巡る議論への対応として位置付けていることであるが、基礎となる発表内容と株価上昇は一貫して報じられている。
要約
エヌビディアがコパッケージド・オプティクス（CPO）が量産段階に入ったと表明したことを受け、8月6日にかけて米国の光通信株は下支えされた。BIT(bit.com)の最新データでは、米国市場の寄り付き後の半導体株の広範な反発局面で同セクターが上昇を主導したことが示された。ルメンタムは2.66%上昇、コーニングは2.04%上昇、アステラ・ラブスは1.70%上昇、コヒレントは1.27%上昇し、ASML、アーム、クアルコム、エヌビディア、TSMCも上昇して取引された。一方、ストレージ株は下げ幅を縮小しつつも出遅れ、ウエスタンデジタルは12.06%安、サンディスクは5.62%安、SKハイニックスは4.45%安、マイクロン・テクノロジーは1.75%安となる一方、シーゲイト・テクノロジーは0.25%高となった。これは、シニア・バイス・プレジデントのギラド・シャイナー氏が、CPOベースのスイッチはすでに近しい顧客向けに出荷されており、今年始まるより広範なAIファクトリー展開に先立って社内でも導入されていると述べたことを受け、それに先立ち光関連銘柄が大きく上昇していた流れに続くものである。
用語解説
- コパッケージド・オプティクス（CPO）: 帯域幅、電力効率、実装密度を高めるため、光学部品をスイッチングチップの近くに配置するネットワーク設計。
- 光通信: 光ベースの部品を用いたデータ伝送であり、データセンターやAIシステム向けの高速ネットワークで一般的に用いられる。