アップル、長鑫存儲からLPDDR5X DRAMの値下げ引き出せず

アップルがChangXin Memory Technologies（CXMT）からLPDDR5XモバイルDRAMの価格引き下げを確保しようとした試みは、中国の半導体メーカーが値引きを拒み、サムスン電子やSKハイニックスと同水準、あるいはそれ以上の価格を維持したため、頓挫した。今回の交渉決裂は、DRAMの供給逼迫が続く中で、アップルが新たな中国サプライヤーを使って既存メモリーベンダーに圧力をかける余地が限られていることを示している。 CXMTのレバレッジは、中国国内の大型受注の波によってさらに強まっている。China Fund Newsによると、同社は6月にテンセントと30億ドルの供給契約を締結し、先月にはバイトダンスと5年間で最大70億ドルの長期契約を結んだ。ロイターによると、CXMTはアリババ、ファーウェイ、シャオミ、レノボとも同様の契約を協議している。生産量の相当部分が長期契約で押さえられる一方、アップルはなお厳格な品質認証要件に直面しており、CXMTには値下げに応じる動機がほとんどなかった。 同社は中国国外でも限定的ながら浸透を進めている。日経アジアによると、HP、ASUS、エイサーは年央ごろにCXMT製DRAMの品質認証を完了し、米国外で販売される一部ノートPCで限定導入を始めたが、CXMTが国内顧客を優先しているため、出荷量はなお制約を受けている。 アップルの取り組みは地政学的な制約にも直面している。CXMTと長江存儲科技（YMTC）は米国防総省の"Chinese Military Companies"ブラックリストに掲載されており、上院民主党院内総務チャック・シューマー氏が率いる超党派の議員団は7月29日、いずれの企業のチップもいかなる製品にも使用しないようアップルに求めた。こうした状況を背景に、一部のアナリストは、この交渉を大規模調達への本格的なルートというより、既存サプライヤーに対するアップルの立場を強化する手段とみている。 この結果は、今後のアップルとの価格協議でサムスン電子とSKハイニックスを有利にする可能性がある。ティム・クック氏は先月下旬、アップルは次四半期にDRAMコストがさらに上昇すると見込んでおり、DRAMサプライヤーが増えることは有益だと述べており、AI主導のメモリーブームによって価格決定力が半導体メーカー側に移りつつあることを浮き彫りにした。