TSMCの供給不足で押し出された中国とインドのファブレス半導体設計企業は、サムスンの成熟した5nmノードに移行している。一方、HBM4とNvidiaのAI需要により、4nmの稼働率は2027年までフルの状態が続いている。
サムスンの4nmファウンドリーラインは来年いっぱいまで予約で埋まっており、業界筋は、メモリー部門からのHBM4受注と、Nvidiaの推論LPU「GROK-3」に対する予想を上回る需要が生産能力を吸収することで、稼働率が2027年まで最大水準にとどまるとみている。同社は、2nmと3nmの価格負担が難しい顧客や、TSMCの逼迫した3nm、4nm、5nm供給から締め出された顧客向けの代替策として、成熟した5nmプロセスを売り込み、中国とインドのファブレスからの受注を取り込みつつ、自動車用途を超えてサーバー、AI、NPUチップへと広がるシフトを後押ししている。TSMCは、3nmと2nmの能力増強を加速させる一方で、AI向けパッケージングの逼迫に対応するため、CoWoSパッケージングのフローにおけるCoW工程の外部委託をASEやその他のOSATパートナーにさらに広げているが、市場予測では、Nvidiaが2026年分の能力の半分超を確保した後でも、2026年のCoWoS供給にはなおおよそ20%の不足が見込まれている。サムスンは2nmでも前進を続けており、モバイル製品向けに下半期の量産を目標とし、AIおよびHPCプログラムに関する協議を進めるとともに、歩留まりを昨年下半期の20%から60%へ改善している。さらに、先行報道では、新規顧客向けに4nmと5nmの価格を約15%引き上げ、自動運転向けチップについてBYDと協議したとされている。