チャーター、2032年、2034年、2036年および2056年償還の47.5億ドルのシニア担保付社債を条件決定

チャーター・コミュニケーションズは、子会社のCharter Communications Operating, LLCおよびCharter Communications Operating Capital Corp.が、満期の異なる4本のシニア担保付社債計47.5億ドルの発行条件を決定したと発表した。内訳は、2032年償還が17.5億ドルで利率6.050%、発行価格は元本の99.839%、2034年償還が10億ドルで6.600%、99.896%、2036年償還が10億ドルで6.950%、99.937%、2056年償還が10億ドルで7.850%、99.921%である。手取り金は、既に発表済みのコックス・コミュニケーションズ買収に伴う現金対価の支払いと、特定債務の返済や関連する手数料・費用の支払いを含む一般的な企業目的に充てる予定である。チャーターによると、この資金調達はCox Transactionsの完了を条件としておらず、Cox Transactionsもまたこの社債売却を条件としていない。今回の起債は、慣例的な条件を前提に、SEC(証券取引委員会)に提出されたForm S-3の自動シェルフ登録届出書に基づき、2026年8月18日に完了する見込みである。シティグループ・グローバル・マーケッツ、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが共同ブックランナーを務めた。アナリストによると、この長期債の売却は、チャーターがコックス買収を通じて米国のブロードバンド事業基盤の拡大を目指す中、依然として高止まりする金利環境下で買収資金の確保を進めていることを示している。

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