SKハイニックスの取締役会が承認した54兆3000億ウォンの投資計画は、8月10日に同社が龍仁Y2工場に35兆2000億ウォン、清州M17工場に19兆1000億ウォンを投じる決定を下したことを受け、韓国株式市場に直接波及している。8月10日には半導体装置株が幅広く上昇し、Jusung Engineeringは13.30%高、Wonik IPSは11.44%上昇、EO Technicsは10.02%高、PSKは12.08%急伸、Leeno Industrialは7.61%上昇し、Simmtechも上昇した。投資家は、今回の取締役会決議を、これまで示されていた拡張戦略が実行段階に向かっていることを示す信頼できるシグナルとして受け止めた。 この投資は、SKハイニックスが6月に示した戦略に沿うもので、同社は龍仁半導体クラスターで2033年までに4つの工場を完成させることを目指している。これは当初の2045年計画より12年前倒しであり、あわせて清州のNAND拠点も拡張する方針である。ソウル経済新聞は、市場が今回の決定に自信を深めたのは、今年のより広範な業界青写真の発表とは異なり、最新の決定に具体的な資本額とタイムラインが含まれていたためだと伝えた。 この上昇は、コスダックへの力強い資金流入と、より広範なリスク選好の動きによって補強された。外国人投資家と機関投資家はそれぞれ1054億ウォン、5661億ウォンの買い越しとなり、コスダックは6.97%上昇して854.47となった。コスダック150先物取引指数が前日終値比で6%超上昇し、現物指数も1分間にわたり3%超上昇したことを受け、午前9時50分に買いサイドのサーキットブレーカーが発動された。上昇は半導体装置銘柄にとどまらず、ブラックロックの持ち分拡大と好決算を背景にAlteogenも14.26%急伸した。 今回の市場反応は、AIメモリー需要、生産能力拡張、装置受注を軸とする既存のテーマに、短期的な新たな側面を加えている。アナリストや業界関係者は、SKハイニックスの工場建設日程の前倒しについて、HBM、次世代DRAM、NANDの将来の生産量を確保するための先手の動きだと指摘しているが、今回の増設による意味のある新規供給が実際に到来するまでには、なお数年を要するとみられている。