メモリ供給の逼迫が今後数年続くとの警告は、マイクロン・テクノロジーが、AI主導の需要とハイパースケーラーとの長期契約によって、メモリ市場が循環型の事業から構造的成長に規定される市場へと移行したと述べたことで、さらに裏付けられた。サンジェイ・メロートラ最高経営責任者（CEO）は、需給の逼迫した状況は2027年以降も続く見通しだと述べ、メモリ不足は少なくとも2028年まで続く可能性が高いとするサムスンや下流の機器メーカーであるSercommの先行コメントを補強した。 これらのコメントは、AIインフラ需要がメモリのサプライチェーン全体で供給能力を押さえているとの業界見方を一段と強めるものである。Sercommはすでに、大手クラウドサービスプロバイダーが生産能力を積極的に確保していると述べており、これが第2四半期の連結売上高を過去最高の206億2000万台湾ドルへ押し上げた一因となった。これは前四半期比23.8%増、前年同期比68.8%増である。一方で、メモリコストの大幅上昇が利益率を圧迫した。王偉董事長は、この売上高成長の約20%〜30%は純粋な数量増ではなく、メモリ価格上昇の転嫁効果を反映したものだと述べた。 マイクロンの最新の発言は、業界最大手の生産者の1社による見解として重みを加えるものである。同社は、主要顧客との複数年契約が需要の可視性を下支えしている一方、AIワークロードは従来のコンピューティングよりも多くのメモリ容量と帯域幅を必要とすると述べた。この組み合わせは、現在の需給逼迫が単なる短命な上昇局面ではなく、供給成長と需要の間のより長期的な不均衡であることを示唆している。 Sercommは、不足局面の中でもサプライヤーとの関係を通じて、世界上位3社のメモリメーカーと台湾の2社のサプライヤーからメモリを直接確保できたと述べた。在庫は第2四半期末時点で287億台湾ドルに増加し、このうち80億台湾ドルはメモリのスポット在庫で、第3四半期の需要に備えるためだという。同社はまた、AIが製品ロードマップを再構築しているとも述べており、NPUを活用した自動ネットワーク管理向けの家庭用CPEアシスタントから、2027年初めまでに計画されている分散アクセスアーキテクチャ製品に及ぶとしている。Sercommは、WiFi 7が下半期の新規出荷の最大70%を占める可能性があると見込んでいる。