TPGは、ホテルロッテと釜山ロッテホテルが保有するロッテレンタルの経営権を伴う合計持分を1兆3100億ウォン、約9億3800万ドルで取得することで合意した。これにより、この米プライベートエクイティ会社が韓国最大のレンタカー会社の支配権を握ることになる。ロッテグループは、ホテルロッテの38.1%と釜山ロッテホテルの23.0%を含む、両ホテル子会社が保有する61.2%の全持分を1株当たり5万9000ウォンで売却する最終契約を締結したと述べた。この取引は公正取引委員会の承認を条件とする。 ロッテによると、売却代金はまずホテルロッテと釜山ロッテホテルの財務健全性の改善に充て、その後、収益性と運営効率を重視しつつ、中核であるホテル事業の拡大に向けた投資資金に充てる。今回の取引は、ロッテが5月にアフィニティとのこれまでの協議を打ち切り、企業価値、取引ストラクチャー、雇用の安定、資金調達力、成約の確実性を比較検討したうえでTPGを選定したことを受けたものである。TPGは、Uberのようなモビリティ企業への投資経験を生かし、ロッテレンタルの国内での地位を強化し、企業価値を高める計画だと述べた。 今回の売却は、コア事業を強化しつつ非中核事業と資産を整理するというロッテのより広範な取り組みに沿うものである。辛東彬会長は先月、グループの戦略方向に合致しない事業を再構築することで、各社が根本的な競争力を確保し、収益性を改善するよう求めた。ロッテによると、この取り組みにはすでに5月のロッテエコウェル売却が含まれており、ロッテショッピングとホテルロッテの収益性は外国人観光客の増加で改善し、ロッテケミカルは生産と運営の最適化を受けて黒字に復帰した。