FocalTherics、842.5万ADS公募を1株4.75ドルで価格決定、4000万ドル調達へ

FocalThericsは、引受方式による公募で米国預託株式(ADS)8,425,000株を1株4.75ドルで価格決定し、値引き、手数料、経費控除前の総調達額は約4000万ドルとなる見込みである。各ADSは額面0.13ユーロの普通株1株を表し、すべてのADSは同社が売り出す。募集は慣例的な完了条件を前提に、2026年8月14日に完了する見込みである。引受会社には、公募価格から引受割引と手数料を差し引いた価格で、追加で最大1,263,750ADSを購入できる30日間のオプションが付与されており、これは基本募集の15%に相当する。TD CowenとMizuhoが共同ブックランニング・マネージャーを務め、H.C. Wainwright & Co.とLucid Capital Marketsが共同マネージャーを務める。FocalThericsは以前、純手取金を運転費用、設備投資、運転資金を含む一般的な企業目的に充てる予定だと述べていた。今回の売り出しは、2026年3月25日に提出され、2026年3月27日に修正され、2026年3月31日に効力が発生したForm S-3によるSEC(証券取引委員会)へのシェルフ登録届出書に基づいて実施される。同社はまた、ADSの公募は欧州では実施しないと述べた。

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