サムスン・アセットの韓国S&P500公募ファンド、1兆ウォン突破

サムスン・アセット・マネジメントのサムスン米国S&P500インデックスファンドは、マザーファンドベースの純資産総額が1兆40億ウォン(7億2000万ドル)を超え、S&P500に連動する韓国の公募ファンドとして初めて1兆ウォンの大台を突破した。 同ファンドの資産は2023年末比で397.7%増加し、年初来でも27.8%増となっており、米大型株への幅広いエクスポージャーに対する投資家の安定した需要を反映している。同商品はエヌビディア、アップル、アルファベット、ビザを含む米主要500社に投資し、リスクを単一セクターに集中させるのではなく、分散されたエクスポージャーを投資家に提供する。サムスン・アセット・マネジメントは、半導体株が弱含む中でこうした分散投資の魅力を強調した。MVIS US Listed Semiconductor 25 Index(米上場半導体25社の指数)は6月22日のピークから今月11日までに14.3%下落した一方、S&P500は同期間に3.4%上昇した。 同ファンドは為替ヘッジありと為替ヘッジなしの設定も提供しており、投資家は為替見通しとリスク許容度に応じて選択できる。ウォン・ドル相場が1年前の1400ウォン割れから先月は1555.8ウォンへ上昇する中、ドル高の恩恵も受ける為替ヘッジなし設定の方が資産の伸びが速かった。過去1年間では、為替ヘッジあり設定の純資産は29.4%増加したのに対し、為替ヘッジなし設定は82.0%増加した。同期間のリターンはそれぞれ19.5%、23.5%であった。 サムスン・アセット・マネジメントによると、同ファンドのトラッキングエラー(ベンチマークのパフォーマンスとの差)は過去1年間で0.6%、2016年3月の設定来で0.66%で、これが商品の信頼性を裏付けているとした。サムスン・アセット・マネジメントのマネジャー、リュ・ジョンハ氏は、S&P500は30年間で年平均約10%のリターンをもたらしており、引き続き世界市場の中核的なベンチマークであり続けていると述べた。

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