HSBC Holdings plcは、発行済みの2028年償還シニア無担保債を対象とする4件の現金による公開買い付けが8月12日に期限を迎え、約49.0億ドルが買い付け対象として受け入れられたと発表した。これは、同行が引き上げた最大買付総額67.5億ドルを下回った。 有効に応募された債券は、2028年5月債を除き、すべて按分なしで受け入れられた。2028年5月債については応募額が10億ドルのサブキャップを上回ったため、66.967081%の按分比率が適用された。 HSBCによると、受け入れ額は2028年9月債が14億8180万ドル、2028年11月債が9億7336.8万ドル、2028年5月債が10.0億ドル、2028年3月債が14億260万ドルで、経過利息を除く総対価は48億9780万ドルであった。 同行はこれに先立ち、買い付け総額の上限を50億ドルから67.5億ドルへ、2028年5月債のサブキャップを7億5000万ドルから10億ドルへ引き上げていた。 HSBCは、既に条件決定した2032年債および2037年債の新たなシニア無担保債67.5億ドルの発行が、これらの買い戻しに関連する新規発行条件を満たしたと述べており、受け入れられた債券の支払いは8月17日に予定されている。受け入れられた債券は消却される。