デル・テクノロジーズ株は木曜日、レノボがAIインフラ需要の根強さを示す過去最高の四半期業績を発表したことを受け、週前半に示されたスーパー・マイクロ・コンピューターの強気シグナルに続いて、約2.5%高の496ドルとなった。レノボによると、売上高は前年同期比43%増の269億4000万ドル、インフラストラクチャー・ソリューションズ・グループの売上高はほぼ倍増して過去最高の85億ドル、AI関連売上高は60%増の93億ドルとなり、AIサーバーのパイプラインは前四半期比157%増の540億ドルに急増した。経営陣は、このパイプラインには、まだ確約されていない、または十分な精査を経ていない顧客協議、案件、見込み受注が含まれると説明したが、実際の受注への転換率は歴史的にかなり安定しているという。スーパー・マイクロの2027年度売上高見通しは650億ドルから720億ドルと、525億ドルのConsensus予想を大きく上回り、デルが抱える430億ドルのAI最適化サーバー受注残と、AIサーバー売上高の757%増が示す需要の強さをさらに裏付けた。B300およびGB300システムへの強い需要と、Vera Rubinへの初期段階の関心に関するレノボのコメントも、エヌビディア関連キャパシティーの重要性を改めて示した。こうした楽観論は予測市場にも波及しており、Polymarketのトレーダーは、取引量約590万ドルのなかで、エヌビディアが12月末時点で時価総額世界首位の企業となる確率を73%とみていた。一方、アップルは14%、アルファベットは12%だった。