クラウドフレア、株安のなか2031年満期の0%シニア転換社債25億ドルを発行

クラウドフレアは、当初21億7500万ドルで条件決定された案件について、当初購入者が3億2500万ドルの追加購入オプションを全額行使したことを受け、2031年満期の0%シニア転換社債25億ドルを発行した。 同社によると、この売却による純手取額は約24億6000万ドルとなる見込みで、当該社債の当初転換価格は1株当たり約496.94ドルと、8月10日の終値310.59ドルに対して60%のプレミアムが付いている。転換時の決済は現金、株式、またはその組み合わせで行うことができる。 クラウドフレアは、潜在的な希薄化や転換に伴う現金コストを抑えるため、当初上限価格を1株当たり約854.12ドルとするキャップドコール取引に2億5950万ドルを投じた。残額は運転資金、設備投資、債務返済、ならびに買収の可能性やその他の戦略的取引に充てられる可能性がある。 この新たな債務は、クラウドフレアの既存の2026年満期および2030年満期の0%社債に加わる。金曜日の株価は3.21%安の320.21ドルだったが、20日単純移動平均線(SMA)の287.12ドルを約11.5%、200日SMAの217.73ドルを約47%それぞれ上回っており、トレーダーが332.22ドルの抵抗線と292.54ドルの支持線を見極めるなかでも、より広い上昇トレンドは維持されている。

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