ジェファーソン・キャピタル・インク（NASDAQ: JCAP）は、ジェファーソン・キャピタル・ホールディングスLLCが、2030年償還の8.250%アドオン・シニア債1億ドルの発行条件を決定したと発表した。これは、2025年5月に初めて売り出された私募債を拡大するものである。当該債券は当初、発行体の一部の完全子会社である米国内の制限付き子会社により、シニア無担保ベースで全面的かつ無条件に保証される予定であり、本取引は通常のクロージング条件を前提に2026年8月20日に完了する見込みである。手取り金は、同社のリボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金の一部返済に充てられ、残額があれば一般的な企業目的に使用される予定である。発行体によると、その後、ポートフォリオの購入や買収資金のために同ファシリティの下で再び借り入れを行う可能性がある。今回のアドオン債は、発行体の既存の2030年償還8.250%シニア債5億ドルに関連する2025年5月2日付のインデンチャーに基づいて発行される。未登録証券は、Rule 144Aに基づき適格機関投資家に、Regulation Sに基づき米国外の者に販売される。