KBアセット・マネジメントのRISE TDF ETF、運用資産残高が4000億ウォンを突破

KBアセット・マネジメントは、3本のRISEターゲット・デート・ファンド(TDF)上場投資信託(ETF)の合計純資産が4000億ウォン(2億8960万ドル)を超えたと発表した。2022年に最初の商品を発売してから4年となる。RISE TDF2030、2040、2050アクティブ適格ETFは、国内外の株式、債券、オルタナティブ資産ETFに分散投資し、退職時期が近づくにつれてリスク資産の組み入れ比率を55%から78%の間で調整するグライドパスを採用している。商品の年間総手数料は0.01%で、市場取引時間中にリアルタイムで売買できるほか、適格な確定拠出(DC)型年金および個人退職年金(IRP)口座で最大100%まで組み入れられる。RISE TDF2050アクティブ適格ETFの年初来リターンは11.72%、1年間のリターンは前営業日時点で22.79%となり、同じ設定年の韓国上場TDF ETFの中で最高の運用成績となった。同ETFの純資産は年初の794億ウォン(5750万ドル)から3297億ウォン(2億3870万ドル)に増加し、今年の資金流入額は2449億ウォン(1億7730万ドル)に達した。FnGuideの別のデータによると、19日時点でRISE TDF2050アクティブETFの1年間および3年間のリターンは、それぞれ25.36%と67.92%だった。

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