AIインフラ需要がメモリー生産を引き続き上回る中、NvidiaはSK hynixおよびMicron Technologyと、HBM（広帯域メモリー）とDRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー）の複数年にわたる供給契約を締結した可能性があると、Edgewater Researchが指摘した。別途、SpaceXのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は、同社が来年末までに15～20ギガワットのAIデータセンター容量を目指していると述べ、メモリー半導体が最大のボトルネックだと指摘した。マスク氏によると、メモリー需要は年間約200%増加している一方、メーカーの出荷数量の伸びはおよそ20%にとどまっている。不足は2028年まで続く可能性があり、価格上昇や長期契約、さらなる生産能力投資を下支えする可能性がある。マスク氏はまた、SpaceXが今後、Vera Rubinアーキテクチャを理由に、Nvidia製ハードウエアのみを使用すると述べた。Nvidia株は3.4%上昇した一方、AMDは四半期売上高が過去最高の115億ドルとなったにもかかわらず、8%超下落した。AMDのデータセンター部門の売上高は2倍の67億ドルとなり、純利益は23億ドルに達した。リサ・スーCEOは、2026年下期のサーバー売上高が80%超増加するとの見通しを改めて示した。Micronは今後10年間で研究開発に100億ドルを投じる方針で、メモリー需要の持続から恩恵を受ける立場にあるが、投資家はAI支出の持続性、バリュエーション、競争を引き続き見極めている。