ブロードコムは、AI半導体売上高が2026年度の560億ドルから2027年度には1000億ドル超に増加すると予想している。大規模なAI関連の資金調達活動や、顧客のリース料支払いに対する最大290億ドルのバックストップの可能性が成長を支える。今回の会社予想は、シティが先に示した2027年度のAI売上高1160億ドルという予想とおおむね一致しており、これは同行が予想する総売上高1665億ドルの約70%に相当する。ブロードコムの成長の中心は、グーグルやメタを含む企業向けに開発された特定用途向け集積回路（ASIC）である。シティは、AI ASICが10月期の売上高の44%を占め、2028年下期までには55%を超えると予想している。グーグルと大規模言語モデル企業は、2027年度のAI売上高に903億ドル寄与すると推定されている。データセンターの建設、電力の調達、規制当局の承認が展開ペースを制約する可能性がある。ブロードコムの事業拡大は、HBM、ファウンドリー、先端パッケージングを巡り、2030年までに2000億ドル超の協力を対象とする覚書を締結しているサムスン電子と密接に結び付いている。マーベル・テクノロジーがグーグルとの契約を拡大したことで、ブロードコムのカスタムAIチップ事業に競争が加わるが、ブロードコムは2031年までグーグルとの契約を維持している。投資家は次に、ブロードコムの2026年度第3四半期決算と、マーベルが8月27日に発表する決算に注目する。アナリストは、マーベルがグーグルの需要についてどのようにコメントするかに注目している。