モデルナ株は金曜のプレマーケット取引で下げ幅を拡大し、3.36%安の137.98ドルとなった。バイオテクノロジー企業のモデルナが、2032年償還の0.00%転換シニアノートについて、当初の目標額20億ドルから増額した26億ドルの私募発行条件を決定したことが背景にある。初回購入者には、最大4億ドル相当の追加ノートを購入できるオプションが付与された。ノートの当初の転換価格は1株当たり約210.58ドルで、株価が発行額の増額を受けて4.60%下落した8月27日の終値142.77ドルに対して47.5%のプレミアムとなる。モデルナは、純調達額が約25億6000万ドル、オプションが全額行使された場合は約29億6000万ドルになると見込んでいる。また、潜在的な希薄化を抑制するため、約2億8500万ドルをキャップドコール取引に充て、残りの調達資金は、がん領域のパイプラインや債務管理を含む一般的な企業目的に使用する予定である。今回の資金調達に先立ち、8月には、メルクと提携する個別化がんワクチン「intismeran」の第3相試験で、再発または死亡リスクが49%低下したことを示す高リスク黒色腫患者を対象とした良好なデータを受けて、株価が変動していた。さらに、FDAは最近、2026～2027年向けに更新された新型コロナウイルスワクチン製剤「Spikevax」と「mNEXSPIKE」を承認している。