Addeparのデータに基づくCNBCファミリーオフィス・ポートフォリオ・トラッカーによると、単一ファミリーオフィスは2四半期のポートフォリオに占める株式の保有比率を、1四半期の34%から37%へ引き上げた。これは数年ぶりの最大の四半期上昇である。このシフトは、バブル懸念や市場の集中が指摘される中でも、株式および人工知能関連投資への信頼が続いていることを示唆している。非公開企業、不動産、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジットへの配分は3パーセンテージポイント低下し、現金は1パーセンテージポイント未満の低下となった。変化は積極的な売買よりも、主に市場の動きによって生じた。2四半期中にS&P500種株価指数が約15%上昇した一方、プライベートクレジットファンドは資産価値を引き下げて評価した。オルタナティブ資産の比率は49%から46%へ低下した。77%のファミリーオフィスがマイクロソフトを保有しており、次いでアマゾンとアルファベットが76%、アップルが70%、エヌビディアが69%となった。債券などの固定収入資産は8%、ヘッジファンドは7%、その他のオルタナティブ資産は6%で、いずれも変わらなかった。Addeparのエリック・ポワリエCEOは、金利と債券が3四半期に注目すべき主要テーマになると述べた。