カジア・セラピューティクス、がん関連データに連動するワラント付き4,000万ドルの公募価格を決定

カジア・セラピューティクス(NASDAQ: KZIA)は、総額約4,000万ドルの調達を見込む、以前発表した複数トランシェの登録公募の価格を決定した。この公募には、普通株式500株をそれぞれ表章する米国預託株式(ADS)258万株、または一部の投資家向けにADSの代わりとなる前払い型ワラントに加え、シリーズAワラントおよびシリーズBワラントが含まれる。ADSおよび付随するワラントの合算価格は1ADS当たり15.50ドル、前払い型ワラントおよび付随するワラントの価格は1前払い型ワラント当たり15.4999ドルである。シリーズAワラントは最大224万3478ADSを対象とし、1ADS当たり17.825ドルで直ちに行使できる。一方、シリーズBワラントは最大206万4000ADSを対象とし、1ADS当たり19.375ドルで直ちに行使できる。それぞれの行使期間は、ステージIVのトリプルネガティブ乳がんに関するデータ発表(2027年下半期を予定)およびHR+/HER2-乳がんに関するデータ発表(2028年上半期を予定)の後、または発行から5年後のいずれか早い時点で満了する。両シリーズのワラントがすべて行使された場合、約8,000万ドルの追加総調達額が得られる可能性がある。公募は通常の条件を満たすことを前提に、2026年8月31日頃の完了が見込まれる。カジアは、純調達資金を主に、乳がんおよびその他のがんを対象とする試験を含むパキサリシブの臨床開発に充てるほか、運転資金および一般的な企業目的にも使用する方針である。

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