サムスン・バイオロジクス、14億6000万スイスフランのポリペプチド株式公開買い付けを公表

  • サムスン・ペプチドは、ポリペプチドの発行済み株式すべてを取得する目論見書を公表した。
  • 1株当たり44.31スイスフランの買い付け価格は、ポリペプチドの株式価値を約14億6000万スイスフランと評価する。
  • Draupnirは1837万5000株(保有比率約55.65%)の応募を約束した。

サムスン・バイオロジクスは、スイス子会社サムスン・ペプチドAGを通じ、スイスのペプチドCDMOであるポリペプチド・グループAGの自己株式を除く発行済み株式3301万6411株すべてを対象とする現金公開買い付けの目論見書を正式に公表した。1株当たり44.31スイスフランの買い付け価格は、ポリペプチドの株式価値を約14億6000万スイスフラン、または約2兆7000億ウォン(18億ドル)と評価するもので、7月20日の事前発表前の4月10日の終値に対して40%、同発表前の過去60取引日の出来高加重平均価格に対して11.6%のプレミアムとなる。ポリペプチドの独立かつ利益相反のない取締役は、IFBC AGによるフェアネス・オピニオンの支持を受け、全会一致で応募を推奨している。発行済み株式(自己株式を除く)の約55.65%を保有するDraupnir Holding B.V.は、保有する1837万5000株の全株を応募することを約束した。買い付けには、完全希薄化ベースで少なくとも66⅔%の応募と当局の承認が必要となる。買い付け期間は9月15日から10月12日午後4時(スイス時間)までの予定で、取引完了は11月末を目指す。サムスン・ペプチドはポリペプチドをSIXスイス取引所から上場廃止とする計画で、保有比率が90%を超えた場合は、残る少数株主の株式をスクイーズアウトする手続きを開始する方針である。この取引により、サムスン・バイオロジクスはペプチド製造およびGLP-1市場に初めて参入することになり、抗体、mRNA、抗体薬物複合体事業を補完する一方、ポリペプチドの既存CDMO契約を引き継ぐことになる。

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