TXNMエナジー、タームローン返済に向け4億ドルの株式公募価格を決定

  • TXNMエナジーは、普通株式7,079,646株の引受公募価格を決定した。
  • 公募による4億ドルの収入は、TXNMエナジーのタームローンに基づく借入金の返済に充てる予定である。
  • 通常の条件を満たすことを前提に、2026年9月2日頃の取引完了を見込んでいる。

TXNMエナジーは、普通株式7,079,646株の引受公募価格を1株56.50ドルに決定し、引受割引および見積もり公募費用控除前で約4億ドルの総収入を見込む。同社は、純収入を4億ドルのタームローン契約に基づく借入金の返済に充てる予定である。単独のブックランニング・マネージャーはウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズが務める。通常の条件を満たすことを前提に、2026年9月2日頃の取引完了を見込んでいる。今回の公募は、米国証券取引委員会(SEC)に提出された有効なForm S-3シェルフ登録届出書に基づき実施され、SECおよびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズを通じて予備目論見書補足書が入手可能である。TXNMエナジーは、規制対象公益事業会社であるTNMPとPNMを通じて、テキサス州およびニューメキシコ州の80万世帯超の住宅・事業所にサービスを提供している。

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