台湾積体電路製造（TSMC）は、人工知能（AI）需要が工場の拡張や装置の納入、川上材料の供給を上回るなか、深刻な生産能力とサプライチェーンの圧力に直面している。TSMCのクリフ・ホウ上級副社長兼共同最高執行責任者（COO）は、9月2日に開催されたSEMICON Taiwan 2026で、同社の装置調達需要が2025年12月の基準値を1とした場合、第1四半期には1.25倍、7月には1.9倍に上昇したと述べた。8カ月足らずで約90％増加したことになる。同社は現在、台湾で13カ所、海外で5～6カ所を含む約20カ所の工場を同時に建設している。これは過去の年間4～5プロジェクトというペースを上回るが、ホウ氏は、この建設拡張でもなお不十分であり、熟練した建設作業員の不足による制約も受けていると述べた。同じフォーラムでユニマイクロン・テクノロジーのジェームズ・チェン会長は、設計が大型化・複雑化するなか、基板の需給不均衡が悪化していると指摘した。中核となるABF材料やTGV関連技術は、日本の中小サプライヤーへの依存度が高く、ユニマイクロンは過去18カ月間に顧客やこうしたサプライヤーと10回を超える調整会議を開いている。チェン氏はまた、AIエコシステムにおいて先端ノードと成熟ノードは相互補完的だと主張し、高密度ボンディング、特殊メモリー、ロジックベースのダイ、深いトレンチキャパシターを備えたシリコンインターポーザー、シリコンフォトニクスに商機があると強調した。TSMCは2026年の設備投資額を600億～640億ドルに引き上げ、2026年末までに3ナノメートルの月産能力を18万枚にする目標を掲げている。一方、AIによってシステムレベルでのサプライチェーン調整が一段と緊密になるなか、産業用設備、電力余力、先端パッケージング、電力供給、熱管理による制約が続いている。