Ming Shing Group Holdings、Meals Through Seasonsの買収を完了

  • Ming Shing Group Holdingsは2026年9月2日、Meals Through Seasonsの買収を完了した。
  • 同社は現金対価を伴わず、1億5000万株と3億6000万ドルの転換社債を発行した。
  • 各約束手形のトランシェは、転換適格となるために予測税引後純利益の少なくとも50%を必要とする。

Ming Shing Group Holdings Limitedは2026年9月2日、Meals Through Seasons Limitedの買収を完了し、対象会社の発行済み株式の全てを同社に移転した。取引対価の総額は5億1000万ドルで、現金対価はなく、全額を証券で支払う。内訳は、合意された基準価格である1株当たり1ドルで発行された1億5000万株のA種普通株式と、総額3億6000万ドルの無担保転換約束手形である。Hongs Smart Limitedは、対象会社における70%の持分を反映し、1億500万株と、元本2億5200万ドルの約束手形を受け取った。一方、Yapjianhuei Smart Limitedは、30%の持分に応じて4500万株と1億800万ドルの約束手形を受け取った。約束手形には通常の利息は付されず、固定満期もなく、年間の業績に基づく3つのトランシェに分けられている。各トランシェは、該当年における持株会社の監査済み連結税引後純利益が適用される予測値の少なくとも50%に達した場合に限り、1株当たり1ドルで転換可能となる。ただし、各保有者およびその関連会社について、議決権比率は24%を上限とする。

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