WaFdとEverBank Financialは、総資産約750億ドルの地域銀行を誕生させる39億ドルの全株式による逆さ合併で合意した。WaFdはEverBank買収のため約1億300万株を発行し、統合後の会社ではEverBank株主が59.2％を保有する見通しである。WaFd Inc.は社名をEverBank Financialに変更する計画で、WaFd BankはEverBankに統合され、EverBankが存続銀行子会社となる。両社は、規制当局とWaFd株主の承認を条件に、2027年第1四半期の完了を目指している。 統合後の会社は、2027年のプロフォーマ純利益を7億8800万ドルと予想しており、両行が単独で事業を継続した場合の予想を14.5％上回る。普通株主に帰属する有形株主資本利益率は15％超を見込む。WaFdの同利益率は第2四半期末時点で11％だった。同社は2025年1月に住宅ローン事業から撤退する計画を示していたが、単一世帯向け住宅ローンが融資ポートフォリオの3分の1超を占めていた。統合後の会社は、WaFdが保有する74億ドルの既存住宅ローンポートフォリオの一部を売却し、売却益を利回りの高い商業融資に振り向けることを検討している。 EverBankはより規模の大きい商業・個人向け銀行プラットフォームを提供し、WaFdは9州にまたがる212支店を加える。EverBankのデジタル専業子会社はEverBank Directとして存続し、新たな市場と同行の存在感が比較的小さい地域に注力する。統合後の会社ではグレッグ・サイブリー氏が最高経営責任者（CEO）、ブレント・ビアードール氏が社長に就任する。パイパー・サンドラーのアナリスト、マシュー・クラーク氏は、今回の取引は合理的な組み合わせだと指摘した。一方、投資家がEverBankの戦略を評価するには時間が必要になる可能性がある。