アルテオゲン、ノバルティス治験失敗で目標株価52万ウォンへ引き下げ

  • ノバルティスのデルデシランは、筋強直性ジストロフィー1型を対象とした第3相HARBOR試験で主要評価項目を達成できなかった。
  • 新韓証券は買い推奨とセクター最有力銘柄の評価を維持しつつ、アルテオゲンの目標株価を54万ウォンから52万ウォンに引き下げた。
  • アルテオゲンの皮下注製剤転換技術について予想されるノバルティスのAOC候補は3件から2件に減少したが、契約内容に変更はなかった。

新韓証券は、ノバルティスのデルデシランが筋強直性ジストロフィー1型(DM1)を対象とした第3相HARBOR試験で、ビデオ判定による手の開放時間を有意に改善できなかったことを受け、アルテオゲンの目標株価を54万ウォンから52万ウォンに引き下げた。この失敗により、新韓証券がアルテオゲンの皮下注製剤転換技術について予想するノバルティスの抗体・オリゴヌクレオチド複合体(AOC)候補は3件から2件に減少した。新韓証券は買い推奨とセクター最有力銘柄の評価を維持し、最大4兆4160億ウォン規模の技術移転契約について、前払い金やその他の条件の返済、減額、変更は見込まれず、契約は維持されるとの見方を示した。

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