大韓航空、社債に4630億ウォンの応募 NH投資証券は2兆1900億ウォン

  • 大韓航空は2000億ウォンの無担保社債の発行に4630億ウォンの応募を集めた。
  • NH投資証券は2000億ウォンの発行に2兆1900億ウォンの応募を受けた。
  • 両社は16日に発行予定の社債を前に、発行額の増額を検討している。

大韓航空は2000億ウォンの無担保社債の発行に対して4630億ウォンの応募を集めた。一方、NH投資証券は同額の発行に2兆1900億ウォンの応募を受けた。両社とも応募額が目標を上回り、加算金利はいずれも民間債券評価会社が算出する平均市場金利を下回った。大韓航空は2年物で2380億ウォン、3年物で2250億ウォンを集めた。目標額はそれぞれ800億ウォン、1200億ウォンだった。AA+格のNH投資証券は、2年物で6700億ウォン、3年物で1兆1800億ウォン、5年物で3400億ウォンを集めた。目標額はそれぞれ500億ウォン、1200億ウォン、300億ウォンだった。NH投資証券は発行額を最大3500億ウォンまで、大韓航空は最大3000億ウォンまで増額することを検討している。今回の結果は、信用力の高い社債に対する機関投資家の需要が強いことを示す一方、アナリストは、より強い質への逃避が起きれば、信用格付けの低い発行体にとって資金調達が難しくなる可能性があると指摘した。

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