クラリアン、5億ユーロのシニア債発行完了 7億ユーロ融資枠設定へ

  • クラリアンは2032年償還の5億ユーロの無担保シニア債発行を完了し、2026年9月21日の決済を予定している。
  • 債券の年利率は6.875%で、額面の100%で発行された。調達資金は5億ユーロのタームローンと関連手数料の返済に充てる。
  • 計画中の7億ユーロのリボルビング融資枠は9億ユーロまで拡大できる可能性がある。安定化取引は10月21日まで実施される可能性があり、2026年末のレバレッジは5.5倍未満を目指す。

クラリアンは2026年9月8日、額面価格で発行する年6.875%の2032年償還ユーロ建て無担保シニア債5億ユーロの発行を成功裏に完了したと発表した。決済は通常の条件を満たすことを前提に、9月21日を予定している。同社は調達資金と手元資金を使い、既存のタームローン3億5000万ユーロ、不動産関連タームローン1億5000万ユーロ、関連手数料を返済する計画である。クラリアンはまた、5年満期で、上限を9億ユーロまで引き上げられる条項(アコーディオン)を備え、金利がEURIBORに1.75%〜3.50%を上乗せする新たな7億ユーロの無担保シンジケート型リボルビング融資枠について、契約を締結する見通しである。金利はレバレッジやESGに関する調整の対象となる。同社は、2026年末の全社レバレッジを5.5倍未満、2028年末を約5.0倍とする見通しを含め、業績見通しを確認した。今回の発行に先立ち、安定化前通知が出されている。BNPパリバなど指定されたマネジャーは、2026年9月8日から遅くとも10月21日まで、店頭で安定化取引を実施する可能性がある。ただし、安定化取引の実施は保証されず、いつでも終了する可能性がある。

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