ホルテック、原子力IPOで最大102億ドル評価 AI電力需要を追い風に成長訴求

  • ホルテックは米国での新規株式公開でA種普通株5000万株を売り出す計画である。
  • 募集によるホルテックの評価額は最大102億ドルで、調達額は最大9億ドルとなる可能性がある。
  • ホルテックはパリセーズにSMR-300を2基建設し、2030年代前半の商業運転開始を目指している。

ホルテック・ニュークリアは、最大102億ドルの評価額を目指す米国での新規株式公開(IPO)を計画しており、総額で最大9億ドルを調達する可能性がある。ニュージャージー州カムデンに本拠を置く原子力技術会社のホルテックは、A種普通株5000万株を1株15~18ドルで売り出し、NasdaqとNasdaq Texasにティッカー「HNUC」で上場する計画である。想定価格の中央値の場合、ホルテックの手取り額は約7億7520万ドルとなる見込みで、引受会社が750万株の追加取得オプションを行使すれば8億9310万ドルに増える。調達資金は、SMR-300小型モジュール炉の認可取得と展開、製造能力の拡大、その他のエネルギー技術に充てる。ホルテックは、ミシガン州のパリセーズ原発サイトにSMR-300の初号機「パイオニア・ワン」と2号機「パイオニア・ツー」を建設し、最大680メガワットを供給する計画で、商業運転の開始目標を2030年代前半としている。また、出力約800メガワットのパリセーズ原発の再稼働も目指している。最新の届出では2026年の再稼働を目標としている一方、以前の募集資料では、2026年8月30日に燃料装荷が始まった後、2027年初めの再稼働を見込んでいた。このプロジェクトは、最大15億2000万ドルの米エネルギー省(DOE)融資保証制度を利用でき、長期電力購入契約の支援も受けている。ホルテックの2026年上半期の売上高は2億6990万ドル、純利益は2億560万ドルで、投資関連の利益が業績に大きく寄与した。創業者一族と関係の深いホルテック・ホールディングスは、二重議決権構造を通じて、IPO後も議決権の約99%を維持する見通しである。一方、追加株式オプション行使前の完全交換ベースでは、新規投資家が同社の経済的持ち分の約8.8%を占める。

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