Group 1 Automotiveは、2032年償還の年利6.250％の無担保シニア債625.0百万ドルと、2035年償還の年利6.625％の無担保シニア債625.0百万ドルで構成する総額12億5000万ドルの無担保シニア債の発行条件を決定した。発行は通常の完了条件を前提に、2026年9月22日に完了する予定である。Group 1は、調達した純手取金と手元資金を合わせ、Hennessy Automobile Companies, Inc.およびその関連会社から、ディーラー資産の一部と関連不動産を取得する以前発表の買収資金に充てるほか、関連する手数料・費用の支払いに使う計画である。買収完了までの間、手取金は買収向け融資枠としてリボルビング信用枠から借り入れた資金の返済に充てる予定で、Group 1は買収完了時に購入価格の一部を賄うため、同信用枠から再度借り入れる見込みである。買収が適用される特別強制償還の最終期限までに完了しない場合、または一定のその他の発動事由が生じた場合、Group 1は2032年債の残存全額を、当初発行価格の100％に未払いの経過利息を加えた価格で償還しなければならない。今回の債券は、米証券法のルール144AおよびレギュレーションSの適用除外に基づいて募集され、1933年証券法または州証券法に基づく登録は行われない。Group 1は米国と英国で249の販売店、310のフランチャイズ、32の板金・修理センターを運営し、37の自動車ブランドを取り扱っている。