アレス・キャピタル、7億5000万ドルの6.250%債発行条件決定 2033年9月15日償還

  • アレス・キャピタルは、総額7億5000万ドルの債券公募条件を決定した。
  • 債券の利率は6.250%で、2033年9月15日に償還を迎える。
  • アレス・キャピタルは、調達資金を借入枠に基づく借入金の返済に充てる予定である。

アレス・キャピタルは、2033年9月15日償還の利率6.250%債について、元本総額7億5000万ドルの公募条件を決定した。債券は、会社の選択により、全額または一部を、額面価格に、該当する場合はメイクホール・プレミアムを加えた価格で償還できる。公募は、通常の完了条件を満たすことを前提に、2026年9月15日に完了する見込みである。アレス・キャピタルは、純調達額を借入枠に基づく一部の未返済債務の返済に充てる予定であり、ポートフォリオ企業への投資など一般的な企業目的のため、これらの借入枠から再度借り入れる可能性がある。2004年設立のアレス・キャピタルは、米国の非公開中堅企業への融資・投資に注力する上場事業開発会社(BDC、非公開企業に融資・投資する投資ビークル)である。2026年6月30日時点で時価総額ベースで上場BDC最大手であり、アレス・マネジメント・コーポレーションの子会社が外部運用を担っている。

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