コアウィーブ株は火曜日、OpenAIがGPT-6 Astraを発表したことを受け、12％近く上昇した。GPT-6 Astraは、複雑化するタスクへの対応を目的に設計された先進的な大規模言語モデル（テキストで学習したAIシステム）である。発表を受け、より高性能なAIシステムには大幅に多くの計算能力が必要になるとの見方が強まり、AIインフラを提供するコアウィーブを直接支援した。同社はOpenAIとの間で、約224億ドル相当のAIインフラ提供契約を結んでいる。コアウィーブの第2四半期売上高は前年同期比112％増の25億8000万ドルで、契約済み売上高の受注残高は約1040億ドルとなった。第3四半期の初めには、250億ドル超の新規顧客契約も確保した。上昇はルメンタム、コヒレント、コーニング、ネビウスにも波及し、投資家はコンピューティング、クラウドプラットフォーム、光学部品、光ファイバーネットワークを含む幅広いインフラチェーンに投資対象を広げた。この投資テーマは、プロセッサー、施設、電力への多額の支出に加え、債務、キャッシュフロー、事業遂行に伴うリスクにもさらされている。関連銘柄全体の上昇が続けば、より幅広いインフラ株の上昇を支える一方、同時に反落すれば、今回の動きがバリュエーションの持続的な見直しよりもモデル発表への熱狂に主導された可能性を示すことになる。