Savvy Wealthは、Halo Fundが主導し、既存投資家のThrive Capital、Industry Ventures、Index Venturesも参加したシリーズCの資金調達ラウンドで1億ドルを調達した。この資金調達により、AI資産運用プラットフォームの累計調達額は2億ドルを超え、評価額は6億ドルに引き上げられた。Savvy Wealthは顧客資産90億ドルを管理している。同社のSavvy Intelligenceプラットフォームは、OpenAIとAnthropicの大規模言語モデルを使ってAIエージェントを訓練し、投資、税務、ファイナンシャルプランニングのデータを統合している。同社によると、新たに調達した資金の大半は、資産運用アドバイザー向けソフトウエアの開発拡大に充てるという。