ハガティ、925万株の売出し価格を1株11.95ドルに決定

  • ハガティ・ホールディングが保有するハガティのクラスA普通株式を売り出す価格を決定。
  • 925万株を1株11.95ドルで売り出し、追加で138万7500株のオプションを付与。
  • ハガティは売却代金を受け取らず、HHCが同数の株式買い戻しに充てる。

ハガティは9月9日、発行規模を拡大した925万株のクラスA普通株式の売出し価格を、1株11.95ドルに決定したと発表した。売出株主のハガティ・ホールディングは、引受会社に対し、最大138万7500株を追加購入できる30日間のオプションも付与した。売出しは通常の条件を前提に、9月11日ごろ完了する見通し。ハガティは売却代金を受け取らず、HHCは純手取金を使い、キム・ハガティ取消可能信託のために同数のHHC株を買い戻す。ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズとJ.P.モルガンが主幹事を務め、BMOキャピタル・マーケッツ、シチズンズ・キャピタル・マーケッツ、キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ、オッペンハイマー・アンド・カンパニーが追加のブックランニング・マネージャーを務める。

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