TTMテクノロジーズは、証券法に基づく登録免除の私募で、2034年償還の6.750％優先無担保債5億ドルの発行条件を決定した。売却は通常の条件を満たすことを前提に、2026年9月24日に完了する見通しである。債券は、2030年満期のタームローンBとリボルビング信用枠を含むTTMの優先担保付信用枠を保証する子会社が、一定の例外を除き保証する。TTMは、手取り金を、3億ドルの追加優先担保付タームローンAおよび8億ドルの追加優先担保付タームローンBと合わせ、EDS Intermediate Holding, LLC（エピック・ソリューションズとして知られる）の買収案の資金調達と一般的な企業目的に充てる方針である。企業目的には、Swiss Technology Group AG（STG）の買収案の資金調達に使った借入金の削減や、関連する手数料・費用の支払いが含まれる可能性がある。債券発行とエピック・ソリューションズ買収は、相互に条件とはなっていない。買収が2026年11月15日までに完了しない場合、一定の状況では2027年5月15日まで自動的に延長されるほか、TTMがその日までに完了しないと受託者に通知した場合、TTMは債券を元本の100％に未払いの経過利息を加えた額で償還しなければならない。証券と保証は、証券法に基づく登録やその他の適用証券法上の登録を行わず、ルール144Aに基づき適格機関投資家に、レギュレーションSに基づき米国外の者に提供される。