Vistra、15億ドルのジュニア劣後債発行条件決定

  • Vistra、Vistra Operations Company LLCを通じて15億ドルのジュニア劣後債の発行条件を決定
  • シリーズA債は8億5000万ドルで利率7.00%、シリーズB債は6億5000万ドルで利率7.25%
  • Vistra、通常の条件を満たすことを前提に2026年9月24日の発行完了を見込む

Vistra Corp.は、総額15億ドルの引受方式による公募を実施し、2057年償還のシリーズAジュニア劣後債8億5000万ドルと、同じく2057年償還のシリーズB債6億5000万ドルの発行条件を決めた。シリーズA債の当初年利率は7.00%、シリーズB債は7.25%で、いずれも額面の100.000%で発行する。債券はVistraの間接完全子会社であるVistra Operations Company LLCが発行し、Vistraが撤回不能かつ無条件で保証する。手取金は一般的な企業目的に充てる予定で、2026年10月と12月にそれぞれ到来する5年ごとのリセット日以降、Vistraが8.0%シリーズA永久優先株と7.0%シリーズB永久優先株の一部または全てを償還する可能性に備えた資金を、Vistraに分配することなどが含まれる。発行は通常の条件を満たすことを前提に、2026年9月24日に完了する見通しである。

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