インテーザ・サンパオロ、MPS買収案に株主97%が賛成 354億ユーロ規模

  • インテーザ・サンパオロの株主は、MPS買収の資金調達に向けた新株発行を承認した。
  • 議決権行使分の97%が議案を支持し、発行済み株式総数の63.9%に相当する株主が参加した。
  • MPSの株主は10月29日、Banco BPMとBanca Generaliを対象とする370億ユーロの対抗買収案について採決する。

インテーザ・サンパオロの株主は9月10日、イタリアの銀行グループによるモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ(MPS)への354億ユーロの買収提案を進めるため、最大57億株の普通新株発行を圧倒的多数で承認した。議決権行使分の97%がこの議案を支持し、発行済み株式総数の63.9%に相当する株主が参加した。インテーザは6月8日、当初約306億ユーロで同意なき買収提案を開始し、その後、MPS株1株に対してインテーザの新株1.6株と現金1ユーロ、合計1株当たり10.09ユーロを提示する約354億ユーロへ引き上げた。この取引が成立すれば、インテーザはジェネラリの約13%を保有し、メディオバンカを傘下に収め、MPSの支店網の半分を取得することになる。2017年にイタリア政府の救済を受け、2023~2024年に再民営化されたMPSは、Banco BPMとBanca Generaliを対象とする総額370億ユーロの株式交換による買収提案で対抗している。MPSの株主は10月29日、防衛策について採決する予定で、インテーザは欧州中央銀行と競争当局の承認を待っている。公開買い付けは採決後に始まる見通しで、インテーザは12月末までの完了を目指している。統合後の銀行は2029年までに2700万人超の顧客にサービスを提供し、顧客の金融資産約2兆ユーロを管理することになる一方、インテーザは同年の年間総シナジーを29億ユーロと見込んでいる。競争上の懸念に対応するため、インテーザはウニポール・アッシクラツィオーニと合意し、規制当局の承認を条件に、2027年下期にMPSの約635支店と関連資産を売却することになった。今回の争いは、イタリアの銀行業界で再編の波が広がる中で進んでいる。ユニクレディトがジェネラリの9%株式を保有して影響力を持つほか、Banco BPMとBanca Generaliはユニクレディトによる買収の有力候補とみられている。

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