データセンター向けGPUの供給が3倍に増えたにもかかわらず、AIインフラ需要は引き続き堅調である。オラクルは、更新対象となったすべてのGPU容量について、従来契約より20％高い価格で再契約または転売されたと説明した。設備の大半は4年以上稼働していた。セレニティは、この価格動向がネビウスとIRENを支え、エヌビディアとネオクラウドコンピューティング分野全体にも恩恵をもたらすほか、GPUは急速に価値を失うとのマイケル・バリー氏の主張に反証するものだと指摘した。オラクルが供給した容量は850メガワットで、30万基を超えるGPUに相当し、前四半期の3倍に上った。稼働率は97.9％に達した。需要は従来型GPUメーカー以外にも広がっている。メタ、マイクロソフト、OpenAIがカスタムASICを開発しており、必要なHBMの量は増加している。メタのMTIA 400は、HBM3Eの容量を216GBから288GBに引き上げると報じられている。一方、AMDのMI455Xは、12段積層のHBM4を採用し、容量は432GBになる見通しである。サムスン電子とSKハイニックスは、よりカスタマイズされたHBMの供給体制を追求している。マイクロンは年末までにHBMの生産量を月間約10万枚に増やす計画である。メモリー市場と並行して先端パッケージ基板の開発も進んでいる。サムスン電機とLGイノテックは2028年のガラス基板量産を目指しており、LGイノテックは2027年に高付加価値のAIアクセラレーター向けおよびサーバー向けFC-BGAの生産を目指している。