バーフォード・キャピタル、3億ドルの担保付債発行条件決定 PBFは5億ドル債を計画

  • バーフォード・キャピタルは、Burford Capital Global Finance LLCを通じて、2029年償還の3億ドルの8.000%シニア担保付債の発行条件を決定した。一方、PBFホールディングは別途、2032年償還の5億ドルの交換可能債を計画している。
  • バーフォードの債券はバーフォード・キャピタルが保証し、例外を除き、発行子会社のほぼ全資産および一部子会社の株式を担保とする。
  • バーフォードは、通常の条件を満たすことを前提に2026年9月17日の取引完了を見込んでおり、手取り金と手元資金を合わせ、2028年償還の4億ドルの6.250%債を償還する方針である。

記録によると、今回の取引は2件の別個の私募債取引である。バーフォード・キャピタルは、Burford Capital Global Finance LLCを通じて、2029年償還の3億ドルの8.000%シニア担保付債の発行条件を決定した。一方、PBFエナジーの子会社であるPBFホールディングは、2032年償還の5億ドルの交換可能債を別途発行する方針である。バーフォードは、新発債の手取り金と手元資金を合わせ、発行完了後、可能な限り早期に、子会社が発行した2028年償還の4億ドルの6.250%シニア債を償還する予定である。

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