チャールズ・シュワブは、シュワブ・アドバイザー・サービスとアンソロピックの提携を通じて、アドバイザー向けテクノロジーの提供を拡大する。シュワブのカストディおよび事業サービスを利用する1万6000超の独立系登録投資顧問会社（RIA）に、「Claude for Financial Advisors」を提供する。エンタープライズ向けの同スイートは、顧客関係管理（CRM）、カストディ、ポートフォリオ報告、資産計画、相続計画、面談、コンプライアンスの各システムを連携する。対象には、ブラックロック、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、Wealthbox、Wealth.com、Zocksのプラットフォームが含まれる。Claudeは顧客情報の集約、面談準備やポートフォリオ分析の支援、計画の更新、資産配分の乖離の特定、フォローアップ連絡の草案作成を行える。一方、投資判断と最終的な顧客向け資料については、アドバイザーが責任を負う。アンソロピックによると、この製品はEnterpriseライセンス保有者が同社の「Cowork」プラットフォームを通じて利用できる。2026年9月末までに登録した対象企業には、1回限りの利用クレジットが付与される。今回の展開は、アドバイザーが顧客と接する時間を制約する事務作業を対象とする一方、コンプライアンス監督に向けて監査ログ、文書化ワークフロー、人による確認を活用する。